Für den Nachmittag sind viele Kundenberatungen terminiert. Unser erster Termin ist eine Kontoeröffnung – wie das genau funktioniert erkläre ich euch jetzt 🙂 :

Zuerst kläre ich mit dem Kunden, wie er sein neues Konto nutzen möchte. Nun gleiche ich die Kundenwünsche mit unseren verschiedenen Kontomodellen ab und empfehle das passende Konto.

Wir haben das passende Konto gefunden – jetzt wird’s etwas bürokratisch, aber es gehört einfach dazu.

Zur Anlage des Kontos benötige ich nun alle persönlichen Daten des Kunden, wie:

  • Name (Nachname und sämtliche Vornamen, Geburtsname)
  • Geburtsort
  • Geburtsdatum
  • Staatsangehörigkeit
  • Steuer-ID
  • Wohnanschrift

Und für die Legitimation noch:

  • ein gültiges Legitimationsdokument (z. B. Personalausweis oder Reisepass)
  • Nummer des Legitimationsdokuments
  • Ausstellende Behörde des Legitimationsdokuments
  • Ausstellungsdatum des Legitimationsdokuments
  • Vertretungsberechtigung